Debajo de la superficie serenidad de un pequeño pueblo, yace un oscuro lugar donde los inocentes no se atreven a entrar y lo impredecible es ley. Es el reino encantado de Terciopelo Azul. Creado en la mente del aclamado director David Lynch, Terciopelo Azul es una emocionante y perturbadora mezcla de lo profundo y lo horrible. El impecable Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) se da cuenta de que su pueblo de fantasía no es tan normal cuando descubre una oreja humana en el campo. Su investigación lo lleva hacia el misterio de un asesinato erótico que involucra a una perturbada cantante de un club nocturno (Isabella Rossellini) y a un sádico drogadicto (Dennis Hopper). Pronto, Jeffrey es llevado a lo más profundo de sus depravadas existencias... a un punto sin retorno.