Película que se inspira libremente en la figura de Joao Francisco dos Santos, más conocido como Madame Sata, famoso en el barrio de Lapa, el más bohemio de Rio. Explosivo y complejo, dominado por su imperiosa determinación de sobrevivir, hacen de él, un santo o tal vez un demonio. Con cruda belleza, nos narran la violenta existencia de este personaje marginal convertido en transformista, el cual tuvo que enfrentar el rechazo en un Brasil excluyente.