El fenómeno de circo, John Merrick (John Hurt- Hellboy, Dogville, Harry Potter) es humillado frecuentemente por su maestro Bytes (Freddie Jones- Firefox, Dune, Erik el Vikingo). Frederick Treeves, un renombrado cirujano (Anthony Hopkins-Alexandre, La Máscara del Zorro, El Silencio de los Inocentes) está fascinado por éste gotesco personaje y lo admite en su clínica. El ya descubriedo que a pesar de su aparencia exterior. Merrick, soprendentemente es un individuo sensible y fácil de querer.