El documental inicia con el triunfal Tour de No Smoking Orchestra en el 2000. El acercamiento con cada miembro de la banda, la vida en los conciertos, las carreteras, el choque diario entre las bandas de los Balcanes y las de Europa occidental, los cuartos de hotel, los viajes en autobús, la fatiga, las llamadas familiares, la amistad día con día. Las historias se entrelazan, como en todos los filmes de Kusturica, en un ensamble cargado de sentimientos y emociones.